Özel Varlık İlişki Yöneticisi, BPI Özel Varlık (PW) hesaplarını/müvekkillerini yönetmekten ve müvekkillerinin hacmini ve gelirini artırmaktan birincil olarak sorumludur.

Sorumluluklar

• Özel Varlık hesaplarını yönetir:
  
  

Hesap anlaşmasına, yatırım yönergelerine, özel talimatlara, iç politikalar ve prosedürlere, mevcut bankacılık sirkülerine ve güven düzenlemelerine uyulmasını sağlar.

Hesapla ilgili yatırım ve idari gereksinimlere dair bildirimleri, talimatları, iletişimleri ve destekleyici belgeleri alır ve zamanında ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için ilgili departmanlarla koordinasyon sağlar.

Müvekkil talimatlarını iletir; bunlar katkılar, çekimler, transferler ve ticaretin gerçekleştirilmesi gibi durumları kapsar.

İlişkileri sürdürmek, geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla yüksek gelirli bireyleri periyodik olarak ziyaret eder.

Müvekkil portföyünü periyodik olarak gözden geçirir.

• Yatırım tavsiyesi ve öneri sunar
• Müvekkil endişelerini ve sorgularını ele alır ve çözümler üretir
• Diğer PW İlişki Yöneticisi yokluğunda yedek yetkili olarak görev alır
• İş gereksinimlerine dair bilgi, uzmanlık ve becerileri geliştirmek için eğitimlere katılır
  
  

nitelikler

Lisans Diploması

Tercihen Yüksek Lisans diploması veya diğer ileri düzey işletme eğitimi

Tercihen bankacılık alanında deneyim

Güven işine, yatırımlara, menkul kıymetlere ve finansal piyasalara dair bilgi

MS Office programlarına hakim

İyi iletişim, analitik ve sunum becerileri